开源证券-电气设备职业点评陈述：4680电池驱动锂电产业链再晋级-211109

2024-05-17 03:12:41 | 作者：BOB体育地址

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　　巨子扩产：近来宁德年代拟分别在厦门（建造期估计不超越26个月，80亿建造锂离子电池出产线）、贵州（建造期估计不超越18个月，70亿建造动力及储能电池出产线）出资建造电池出产基地项目。

　　亿纬锂能同步布告大幅扩产，计划在荆门市掇刀区完结固定资产出资305.21亿元，建造年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。（慧博投研资讯）亿纬锂能子公司亿纬动力分别在荆门高新区出资建造20GWh乘用车用大圆柱电池出产线及辅佐设备项目（出资约32亿元）、16GWh方形磷酸铁锂电池出产线及辅佐设备项目（出资约30亿元），固定资产出资总额约为62亿元。4680电池落地进程加快：据松下泄漏，在技能上基本已准备好量产特斯拉4680电池，现在正在日本打造一条产线并进行试产，待技能齐备之后将迈向大规模出产。估计特斯拉同步在装置设备，待进行4680电池的试出产。4680大圆柱电池海内外运用开展正在加快。4680电池优势：（1）高能量密度，选用高镍和硅基负极道路，硅基资料打破现有锂电资料才能密度的瓶颈，打造更高能量密度系统，适用于奢华电动车；（2）快充更快，经过全极耳技能优化大圆柱电芯结构规划，大幅下降阻抗，快充性能比惯例单极耳电芯可完成3倍提高；（3）CTC技能降本，将电芯直接集成到整车底盘，去掉模组和电池包，削减结构件、零部件运用，减重，下降部分原资料本钱，提高单位质量能量密度。2022年职业开展渐入增速顶峰，要点注重龙头公司及其产业链

　　重回生长的主线仍是特斯拉（发明需求）、宁德年代（电池是电动车产业链壁垒最高环节，延伸至比亚迪、亿纬锂能等龙头）、隆基股份（引领光伏立异）产业链。跟着龙头公司新产品的逐渐推出、产品力的提高，职业浸透率有望持续加快向上提高，咱们估计2022年将是电动车职业的开展的一个相对顶峰点。电池环节未来一年获益上游价格边沿松动、下流浸透率提高、以及产品立异，处于较好出资期。

　　注重龙头公司产品立异带来的本钱下降，比方4680电池等。近期亿纬锂能20GWh大圆柱的扩产是职业的一个严重转折点，其从本质上能够提高高镍三元的运用，然后使得圆柱的本钱充沛下降（相较2170电池，相同能量密度前提下本钱削减10-20%），然后翻开职业空间，大圆柱产业链获益：电池（亿纬锂能等）、壳体（科达利等）、高镍三元（当升科技等）、硅碳负极、添加剂等。

　　比亚迪、特斯拉产品力提高，产业链时机显着；尤其是比亚迪，其产值2022年放量显着，在刀片电池、电池外供方面持续打破。比亚迪产业链充沛获益：负极（中科电气等）、铝塑膜（紫江企业等）、隔阂（星源原料等）、扁线（金杯电工等）、充电（欣锐科技等）等。

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