西南证券-特锐德-300001-野外箱式电力设备龙头充电桩微网双翼齐飞-210831

2024-05-16 10:00:30 | 作者：BOB体育地址

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　　成绩总结：公司2021年H1完成经营收入33.91亿元，同比增加28.15%；完成归母净利润0.22亿元，同比增加79.62%；完成扣非归母净利润0.01亿元，同比增加105.46%，EPS0.02元。【慧博投研资讯】

　　公司具有国际创始的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完好技能系统和知识产权，一起公司开窗式研发了城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱等产品。公司的中高端箱变产品现已取得了我国铁路商场占有率榜首、部分电力商场榜首的职业方位。新基建为输配电设备制作职业带来新一轮商场空间。2020年我国发动新一轮根底设施建造，其间首要方向之一为深度运用互联网、大数据、人工智能等技能，支撑传统根底设施转型晋级，从而构成的交融根底设施，如智能交通根底设施、才智动力根底设施等，均归于公司事务范围。此外，我国“十四五”规划提出的智能电网建造、进步特高压输电功率等使命，均为公司开辟了较大的商场空间。在充电桩范畴，现在国家相关方针已清晰将补助从“补车”转向“补桩”，一起加大峰谷电价施行力度，活跃引导充电根底设施参加电力削峰填谷。

　　新动力轿车预期安定，充电桩需求量上升，职业马太效应明显，公司将凭仗龙头方位持续获益。2021年H1，我国新动力乘用车出售约为114万辆，同比增加217%，浸透率约为11%，浸透率月均增加1.4%。我国新动力轿车商场现已进入高速增加阶段，根底配套亟待推动。公司快速布局充电网构成的规划优势是公司事务开展的重要竞赛壁垒。因为充电桩的建造收到场所、区域电网容量的约束，在特定区域内可以运营的充电桩数量有限，存在物理方位独占；一起，抢占充电桩职业布局先机需求巨大、耐久的资金投入，进入壁垒较高。未来，充电桩将成为各种车辆、动力等数据和信息的进口，充电网的规划优势将带来极具价值的数据独占。现在公司现已投建和上线运营的公共充电桩数量均居全国首位，保证了公司未来在充电范畴的龙头方位，估计未来将获益于充电桩网络的规划优势提高用户忠诚度，从而提高充电桩利用率。

　　盈余猜测与出资主张。公司充电桩成绩将持续坚持高速增加，利用率逐年升高，进一步提高公司盈余才能。未来三年公司总收入复合增加率为14%。考虑公司充电桩、野外箱式电力设备双龙头方位，及未来公司新事务的开展，初次掩盖给予“持有”评级。

　　危险提示：公司产品未能按期投进的危险；产业方针变化的危险；应收账款产生坏账的危险；职业竞赛加重，公共充电桩利用率低的危险。

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